Март 1944 года. На фронте Красная Армия уверенно наступает, союзники готовятся открыть второй фронт, и кажется, что окончательный разгром фашистской Германии уже близок. Однако радость грядущей победы омрачается серией дерзких и жестоких убийств. Никому ни разу не удалось увидеть бандитов вблизи. По скудным свидетельствам случайных очевидцев, состав нападающих постоянно меняется. И каждый раз на месте преступления они оставляют портреты убитых. За эти рисунки и особую жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее главаря — Художником.
Расследованием занимаются опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Однако чем глубже они погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства и ограбления — лишь прикрытие. А истинные цели Художника им еще предстоит раскрыть. Когда к расследованию со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев оказывается под подозрением.
